Hintergrund

Familienunternehmen mit ca. 180 Mio. EUR Umsatz, Fokus auf Maschinenbau, Wassertechnik/Umweltlösungen und modulare Produktionseinheiten.

Ambition: grenzüberschreitendes Wachstum, Erweiterung der Fertigungskapazitäten für Wasseraufbereitung und Umwelttechnologien, sowie Ausbau modularer Systemlösungen.

Herausforderung: heterogene Kapitalstruktur, steigende Finanzierungskosten, begrenzte interne Ressourcen für komplexe Finanzierungsgespräche.

Unsere Vorgehensweise (Ganzheitliche Unternehmensbegleitung)
1) Belastbares Finanzmodell

Erstellung eines integrierten Modells mit Cashflows, Investitionsbedarf, Kapitalstruktur-Szenarien (Eigenkapital, Bankkredite, Fördermittel, Leasing) und Sensitivitäten (Zinssätze, Auslastung, Exportquote).

Segment-spezifische Modelle für Maschinenbau und Wassertechnik/Umweltlösungen.

2) Ermittlung der optimalen Finanzstruktur

Gegenüberstellung von Eigenkapital vs. Fremdkapital unter Einbezug von Umwelt- und Förderprogrammen, Bürgschaften für Exportgeschäfte.

Strategische Strukturierung für langfristige Stabilität, Flexibilität gegenüber Marktdynamik und regulatorischen Anforderungen.

3) Ansprache von Finanzierungspartnern

Nutzung eines Netzwerks aus Kreditinstituten, Förderbanken, F&E-Fördermitteln und spezialisierten Investoren mit Industrie-Hintergrund.

Ziel: optimale Kreditkonditionen kombiniert mit passenden Fördermitteln (z. B. Zinszuschüsse für Umwelttechnologien).

4) Koordination des Gesamtprozesses

Ganzheitliche Ablaufsteuerung von Anfrage bis Vertragsabschluss.

5) Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Prüfung relevanter Klauseln (Covenants, Mezzanine-Optionen, Lieferantendarlehen), mit Einbindung der Steuerberater und Awälte, aktive Begleitung der Verhandlungen.

6) Abstimmung von Finanzierung und Geschäftsstrategie

Sicherstellung, dass Investitionen in neue Produktionslinien und Wassertechnologie die strategischen Ziele unterstützen (Skalierung, Nachhaltigkeit, Regulierungsvorgaben).

Konkrete Ergebnisse 

Gesamtkostenoptimierung: Gesamtkapitalzinsen um ca. 158 Basispunkte reduziert durch optimierte Kreditstrukturen und Fördermittel.

Finanzierungsmix: ca. 15% Eigenkapital, 40% Beteiligungskapitalt,  30% langfristige Fremdkapitalkredite, 15% Leasing/Equipment-Finanzierung, 10% Fördermittel (F&E-/Umweltprogramme).

Laufzeiten/Covenants: Strukturiert, um Expansionspläne flexibel zu ermöglichen; klare KPI-gesteuerte Meilensteine.

Risikominimierung: Zinssicherungen, Notfallreserven, Diversifikation der Kreditgeber/Eigenkapitalgeber.

Kundennutzen

  • Klare Faktenbasis für Banken, Investoren und Gesellschafter; bessere Finanzierungschancen.

  • Verknüpfung von Finanzierung mit Wachstums- und Nachhaltigkeitszielen.

  • Transparente Governance und reibungsloser Prozess von der Anfrage bis zur Umsetzung.

Warum unser Ansatz passt

  • Branchenfokus: Maschinenbau und Umwelttechnik/Aufbereitung – verstanden von Produktstrukturen, Lieferketten, Kennzahlen und regulatorischen Anforderungen.

  • Ganzheitlichkeit: Von der Modellierung über die Strukturierung bis zur Verhandlung – Begleitung durch den gesamten Prozess.

  • Nachhaltigkeit und Effizienz: Langfristige Kapitalstruktur, Fördermittelintegration und Risikomanagement.

Verantwortung

Wir schaffen langfristig und nachhaltig Werte, anstatt uns auf kurzfristige Gewinne zu konzentrieren.

Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung: Finanzielle Ziele werden dabei stets mit sozialen, ökologischen und ethischen Prinzipien in Einklang gebracht, zum Schutz von Familienunternehmen.  

 

Verlässlichkeit

Wir stehen zu unserem Versprechen, agieren verlässlich und pflegen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung prägen unsere Partnerschaften. Wir handeln verantwortungsbewusst, zeichnen uns durch Integrität aus und pflegen transparente Kommunikation sowie Loyalität.

 

Engagement

Wir halten Wort, handeln zuverlässig, gestalten Partnerschaften

Um unsere Unternehmen dauerhaft erfolgreich zu gestalten, sind wir bereit, besondere Anstrengungen zu unternehmen und Neues auszuprobieren. Mit unseren Kompetenzen, Talenten und unserer Persönlichkeit engagieren wir uns für die Ziele und Visionen unserer Unternehmen.