Hintergrund

Familienunternehmen mit ca. 180 Mio. EUR Umsatz, Fokus auf Maschinenbau, Wassertechnik/Umweltlösungen und modulare Produktionseinheiten.

Ambition: grenzüberschreitendes Wachstum, Erweiterung der Fertigungskapazitäten für Wasseraufbereitung und Umwelttechnologien, sowie Ausbau modularer Systemlösungen.

Herausforderung: heterogene Kapitalstruktur, steigende Finanzierungskosten, begrenzte interne Ressourcen für komplexe Finanzierungsgespräche.

Unsere Vorgehensweise (Ganzheitliche Unternehmensbegleitung)
1) Belastbares Finanzmodell

Erstellung eines integrierten Modells mit Cashflows, Investitionsbedarf, Kapitalstruktur-Szenarien (Eigenkapital, Bankkredite, Fördermittel, Leasing) und Sensitivitäten (Zinssätze, Auslastung, Exportquote).

Segment-spezifische Modelle für Maschinenbau und Wassertechnik/Umweltlösungen.

2) Ermittlung der optimalen Finanzstruktur

Gegenüberstellung von Eigenkapital vs. Fremdkapital unter Einbezug von Umwelt- und Förderprogrammen, Bürgschaften für Exportgeschäfte.

Strategische Strukturierung für langfristige Stabilität, Flexibilität gegenüber Marktdynamik und regulatorischen Anforderungen.

3) Ansprache von Finanzierungspartnern

Nutzung eines Netzwerks aus Kreditinstituten, Förderbanken, F&E-Fördermitteln und spezialisierten Investoren mit Industrie-Hintergrund.

Ziel: optimale Kreditkonditionen kombiniert mit passenden Fördermitteln (z. B. Zinszuschüsse für Umwelttechnologien).

4) Koordination des Gesamtprozesses

Ganzheitliche Ablaufsteuerung von Anfrage bis Vertragsabschluss.

5) Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Prüfung relevanter Klauseln (Covenants, Mezzanine-Optionen, Lieferantendarlehen), mit Einbindung der Steuerberater und Awälte, aktive Begleitung der Verhandlungen.

6) Abstimmung von Finanzierung und Geschäftsstrategie

Sicherstellung, dass Investitionen in neue Produktionslinien und Wassertechnologie die strategischen Ziele unterstützen (Skalierung, Nachhaltigkeit, Regulierungsvorgaben).

Konkrete Ergebnisse 

Gesamtkostenoptimierung: Gesamtkapitalzinsen um ca. 158 Basispunkte reduziert durch optimierte Kreditstrukturen und Fördermittel.

Finanzierungsmix: ca. 15% Eigenkapital, 40% Beteiligungskapitalt,  30% langfristige Fremdkapitalkredite, 15% Leasing/Equipment-Finanzierung, 10% Fördermittel (F&E-/Umweltprogramme).

Laufzeiten/Covenants: Strukturiert, um Expansionspläne flexibel zu ermöglichen; klare KPI-gesteuerte Meilensteine.

Risikominimierung: Zinssicherungen, Notfallreserven, Diversifikation der Kreditgeber/Eigenkapitalgeber.

Kundennutzen

  • Klare Faktenbasis für Banken, Investoren und Gesellschafter; bessere Finanzierungschancen.

  • Verknüpfung von Finanzierung mit Wachstums- und Nachhaltigkeitszielen.

  • Transparente Governance und reibungsloser Prozess von der Anfrage bis zur Umsetzung.

Warum unser Ansatz passt

  • Branchenfokus: Maschinenbau und Umwelttechnik/Aufbereitung – verstanden von Produktstrukturen, Lieferketten, Kennzahlen und regulatorischen Anforderungen.

  • Ganzheitlichkeit: Von der Modellierung über die Strukturierung bis zur Verhandlung – Begleitung durch den gesamten Prozess.

  • Nachhaltigkeit und Effizienz: Langfristige Kapitalstruktur, Fördermittelintegration und Risikomanagement.

Verantwortung

Wir verstehen unternehmerische Verantwortung als die Verpflichtung, Unternehmen langfristig zu stärken und nachhaltige Werte zu schaffen – statt kurzfristige Erfolge auf Kosten ihrer Zukunft zu erzielen.

Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung gehören für uns untrennbar zusammen. Deshalb verbinden wir unternehmerisches Handeln mit sozialen, ökologischen und ethischen Grundsätzen und richten unsere Entscheidungen konsequent auf die nachhaltige Entwicklung und den Erhalt von Familienunternehmen aus.

Verlässlichkeit

Verlässlichkeit ist die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns. Wir stehen zu unseren Zusagen, handeln berechenbar und pflegen langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe.

Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung prägen unsere Zusammenarbeit. Wir handeln mit Integrität, übernehmen Verantwortung und setzen auf Transparenz, Offenheit und Loyalität als Grundlage einer nachhaltigen und vertrauensvollen Partnerschaft.

 

 

Engagement

Wir übernehmen Verantwortung, handeln mit Überzeugung und gestalten Zukunft.

Um Unternehmen langfristig erfolgreich weiterzuentwickeln, sind wir bereit, besondere Wege zu gehen, neue Perspektiven einzunehmen und Veränderungen aktiv zu gestalten.

Mit unserer Erfahrung, unseren Kompetenzen und unserer Persönlichkeit engagieren wir uns mit Überzeugung für die Ziele, Visionen und die nachhaltige Entwicklung unserer Beteiligungen.

Wir verstehen Engagement nicht als kurzfristigen Einsatz, sondern als langfristige unternehmerische Verantwortung – geprägt von persönlichem Einsatz, Gestaltungswillen und dem gemeinsamen Anspruch, nachhaltige Werte zu schaffen.